Taille du marché scolaire en Belgique francophone (statistiques ADEB, marché PILEn/GfK, dépense Manolo)

Rapport corrigé et complété le 16/10/2026 d'après S09-verif.md.

Vague 9 de l'étude « manuels de cours en ligne ». Relevé du 16/10/2026.

Manque traité : 13-vague8 § 5.5 fait de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) un débouché pour des manuels venus de France, sur la foi du registre (Q10 § 3.3 : 67,8 % des 1 566 manuels agréés de la liste du 24/01/2020 chez des maisons établies en France), alors que Q03 § 5 écrit pour la Belgique que « rien n'a été cherché » sur la taille du marché. Ce rapport mesure l'argent : le chiffre d'affaires scolaire des éditeurs belges francophones (ADEB), le marché du livre scolaire acheté en FWB (ADEB-PILEn, GfK devenu NIQ), la part des éditeurs étrangers dans ce marché quand une source la donne, et la dépense publique exécutée de la subvention Manolo (cadastre des subventions de la FWB, données ouvertes).

Choix de périmètre, annoncés :

• la Belgique francophone seulement (FWB) ; la Communauté germanophone et la Flandre ne sont pas mesurées, sauf quand les statistiques de l'ADEB mêlent le néerlandais, ce qui est signalé ;
• trois mesures distinctes, jamais additionnées : le chiffre d'affaires éditeur (net de remise, hors TVA), le marché au prix public (TVA comprise depuis 2020, hors taxes jusqu'en 2016), la subvention publique liquidée ;
• les ratios calculés par ce rapport sont signalés « calcul » ; ce sont des ordres de grandeur.

#1. Sujet, requêtes, jeux de données interrogés

Tous les fichiers sont rangés dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S09/ (PDF dans pdf/, cp/, pilen/, gl/ ; textes extraits par PyMuPDF dans txt/ ; registre des subventions dans cadastre/) ; les scripts dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S09_scripts/ (totext.py, cadastre2.py).

#1.1 Données ouvertes interrogées

#1.2 Statistiques professionnelles et textes lus

Sources essayées sans résultat : enseignement.be/index.php?page=0&navi=2264 (404) et BX1 en accès direct (403, lu par WebFetch) ; l'édition 2025 des Indicateurs de l'enseignement n'a pas été trouvée en PDF.

Contrôle des valeurs décisives. Les montants ADEB sont lus dans le texte brut des PDF extrait par PyMuPDF, pas par un résumeur : le marché scolaire 2025 (24 789 339,12 €) figure dans le tableau de la page 14 de la synthèse 2025, et les séries scolaires dans les tableaux de la page 7 des statistiques de production 2025 ; la synthèse et les statistiques de production concordent sur le total 2025 (324,94 M€) et sur le scolaire 2014-2025 (deux tableaux de la même étude, voir l'écart de 0,16 M€ au § 3.1). La série du marché se révise d'une synthèse à l'autre : le scolaire 2021, 23,2 M€ dans la synthèse 2021, devient 24,5 M€ dans la synthèse 2022 (« 2021 : 24,5 millions € ; 2022 : 23,3 millions € », synthèse 2022, p. 1) ; le marché 2024 tous genres, 268,2 M€ dans la synthèse 2024, devient 277,19 M€ dans la synthèse 2025, et le scolaire 2024 y vaut 25,36 M€. Chaque valeur du § 3.2 est donc donnée avec la synthèse qui la porte, la plus récente l'emportant. Les montants Manolo sont la somme, faite par ce rapport, des lignes du registre, refaite par export filtré sur le centre financier. Les effectifs scolaires viennent des jeux officiels de la FWB sur ODWB (877 330 élèves en 2023-2024) ; le chiffre de 867 000 élèves de la dépêche Belga du 29/08/2025, lu sur BX1 et sur Internet Archive, reste cité comme recoupement (§ 3.4).

#2. Recensement

#3. Fiches détaillées et mesures

#3.1 Le chiffre d'affaires scolaire des éditeurs belges francophones (ADEB, 2014-2025)

Ce que l'ADEB compte. « Ce document présente l'activité économique des éditeurs belges de langue française ; elle est basée sur les déclarations annuelles de près de 90 éditeurs. » L'ADEB « estime que cette synthèse dépasse largement les 95% de la réalité économique », les non-déclarants étant évaluables par leurs comptes à la BNB ; les données « ne peuvent donc être utilisées pour analyser le marché du livre puisque les éditeurs facturent des ventes nettes de remise et de TVA » ; la méthode est « restée inchangée ces dix dernières années au moins » (production 2025, p. 3). Un « éditeur belge francophone » est une maison « dont le siège social ou un siège d'exploitation se situe en Fédération Wallonie-Bruxelles » (synthèse 2019). Les éditeurs scolaires francophones publient aussi en néerlandais pour la Flandre, et ces ventes sont comptées : « des éditeurs francophones éditent des livres scolaires en néerlandais » (synthèse 2025, p. 6).

Scolaire, en millions d'euros, CA éditeur (production 2025, p. 7, « Scolaires »).

En 2025, le néerlandais fait 42,90 M€ (37,85 + 0,56 + 4,49) et le français 22,18 M€ (19,99 + 0,96 + 1,23) ; le numérique n'est ventilé par marché ni en français ni en néerlandais, il est donné en une seule colonne par langue. Le tableau par catégorie de la même étude (p. 6) donne 64,91 M€ pour le scolaire 2025 (63,64 en 2024, +1,98 %) ; l'écart de 0,16 M€ avec le total de la p. 7 (65,07) est dans le document. Le basculement néerlandais de 2020 (export vers marché belge) est expliqué par l'ADEB comme un « transfert “technique” d'activité de l'export vers le marché local » (synthèse 2020, p. 7).

Mesures (calcul).

• Le scolaire en français destiné à la FWB, papier et numérique, fait 21,22 M€ en 2025 (19,99 + 1,23 ; le numérique n'est pas ventilé par marché). C'est 6,5 % de l'activité totale des éditeurs belges francophones (324,94 M€) et 10,1 % de leur activité en français (209,20 M€ = papier 163,87 + numérique 35,45 + droits 9,88, production 2025, p. 4). Avec l'export français (0,96 M€), le scolaire en français fait 22,18 M€, soit 10,6 % de l'activité en français.
• Le scolaire en français pour le marché belge progresse de 16,05 M€ (2014) à 19,99 M€ (2025) en papier, +24,5 % en onze ans, +10,3 % depuis 2016 ; en papier et numérique, +16,0 % de 2016 à 2025. L'ADEB le décrit comme « atone depuis dix ans et très peu alimenté par l'édition numérique » (synthèse 2025, p. 8) et, sur 2019-2024, juge que « l'édition scolaire a surperformé à
  • 36 % (uniquement en Flandre) » (synthèse 2024, p. 7). Le « +4,3 % » de 2024 cité dans la mission est la croissance du marché scolaire au prix public (synthèse 2024, p. 10), non celle du CA éditeur, et la synthèse 2025 révise ce marché 2024 à 25,36 M€, soit +2,7 % sur les 24,7 M€ de 2023 (calcul).
• Le numérique scolaire en français est faible : 1,23 M€ en 2025, contre 4,49 M€ en néerlandais ; l'ADEB écrivait pour 2022 que le numérique scolaire en français était « dix-huit fois inférieur aux ventes en Flandre » (synthèse 2022, p. 4).
• Le scolaire belge ne s'exporte pas : part de l'export 2,33 % en 2025, contre 10,8 % à 17,6 % de 2014 à 2019 quand l'export néerlandais était compté comme tel (synthèse 2025, p. 11). Le français exporté fait 0,96 M€ en 2025.

#3.2 Le marché du livre scolaire acheté en FWB (ADEB-PILEn, GfK/NIQ, 2020-2025)

La méthode depuis 2020, et ce qu'elle laisse dehors. GfK (devenu NIQ) fournit les ventes de livres neufs en sorties de caisse, TVA incluse, dans trois canaux ; « L'ADEB y ajoute les ventes directement réalisées par les éditeurs belges auprès de l'acheteur final et les ventes des productions belges non-reprises dans le catalogue NIQ (pour l'essentiel, les livres scolaires et de sciences humaines) » (synthèse 2025, p. 13). Le tableau dit sa source : « GfK : Ventes de livres neufs auditées en sorties de caisse, tous segments sauf Scolaire et Juridique », « Mode de calcul : Base Données GfK complétées par les données ADEB Éditeurs pour les segments Scolaire et Juridique et titres en Ventes directes » (p. 14 ; même mention dans « Marché du livre 2022 »). La synthèse 2024 précise : les ventes de « livres non répertoriés chez GfK (livres scolaires et juridiques, non-disponibles en France) » (p. 9).

Le segment « scolaire » du marché est donc la vente des éditeurs belges déclarants, reconvertie en prix public TVA comprise. Les manuels d'éditeurs établis en France vendus en FWB n'y figurent pas : GfK exclut le segment scolaire, et l'ADEB n'ajoute que des productions belges. C'est une lecture du mode de calcul écrit dans le tableau ; aucune des synthèses ne chiffre la part étrangère du scolaire depuis 2020.

Le marché scolaire, en millions d'euros, prix public TVA comprise.

Les canaux 2025 sont donnés tous genres confondus (ventes directes 22,83 M€, 8,4 %), pas pour le scolaire seul.

#3.3 La part des éditeurs étrangers dans le scolaire : ce qu'en disent les sources qui la mesuraient

Ancienne méthode (jusqu'à 2016-2017), éditeurs étrangers compris. L'étude PILEn-ADEB interrogeait les éditeurs belges, les « maisons d'édition étrangères, principalement françaises, auto-diffusées en Belgique », les diffuseurs-distributeurs et les libraires, et valorisait le marché « au prix public recommandé, estimé hors taxes » (données 2016, p. 4-6). La catégorie mêle scolaire et parascolaire :

(Données 2016, p. 15 et 17.) L'étude ne ventile pas la nationalité par genre ; elle écrit que « dans trois cas sur quatre, les ventes d'ouvrages “belges” portent […] sur » les ouvrages universitaires, « des livres scolaires », les bandes dessinées et les livres juridiques (p. 10). La méthode a été abandonnée pour 2018 : « il n'a pas été possible de synthétiser des données significatives », avec des « distorsions dans les définitions des “disciplines éditoriales” entre acteurs belges et importateurs français » (chiffres clés 2018, p. 2).

La seule part chiffrée du scolaire importé date de 2004. « Bien que l'un ou l'autre acteur (Erasme – Au Gai Savoir) se soit spécialisé dans la distribution d'ouvrages étrangers ou dans leur adaptation aux programmes belges, la proportion de livres importés reste faible : entre 7 et 10 % des ventes. » « À peine 5 % du chiffre d'affaires du secteur [sont] réalisés à l'export. » Le chiffre d'affaires scolaire des éditeurs belges est estimé à 18 M€ au PPHT en 2004, dont 5 % à l'export, « y compris cahiers de travail, revues et ouvrages parascolaires » (OPC ETU.2005-2, p. 27 et 30). L'étude est antérieure au décret d'agrément du 19/05/2006.

Le jugement de l'ADEB depuis. « Le marché belge du livre en langue française est fortement dépendant de l'importation de livres français (traditionnellement 70 à 75%). Les seuls secteurs éditoriaux qui échappent presque totalement à cette dépendance sont les éditions scolaires et juridiques qui sont très localisées. » (chiffres clés 2018, p. 2) ; en 2020 : « éditions “localisées” par nature (juridique, scolaire, événementiel) » (chiffres clés 2020, p. 4).

Rapproché du registre (Q10). Par titres, 1 061 des 1 566 manuels agréés au 24/01/2020 (67,8 %) sont chez des maisons établies en France (Q10 § 3.3). Par argent, les sources qui ont mesuré ou jugé la part importée la disent faible (7 à 10 % en 2004) ou marginale (2018, 2020). Les deux ne se contredisent pas : le registre compte des titres admis, chacun une fois, alors que les ventes vont aux collections adoptées massivement ; la part française en valeur depuis 2006 n'est mesurée par aucune source publique lue (§ 5).

#3.4 La dépense publique : la subvention Manolo liquidée (cadastre des subventions, données ouvertes)

Lignes du registre. De 2020 à 2025, base légale « Décret du 07/02/2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature », libellé budgétaire (2023 à 2025) « Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse ». Le centre financier est 41400113 en 2024 et 2025, 4101134017 dans le jeu 2023. En 2019, les lignes portent la base légale « Décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire » : les crédits 2019 ont servi à liquider les factures de l'année civile 2018 (décret du 07/02/2019, art. 11, Gallilex 46286).

Calcul du 16/10/2026 par cadastre2.py sur les sept exports CSV, refait le même jour par export filtré sur le centre financier (2023 à 2025) et par requête group_by sur la base légale (2019, 2020) ; fichiers dans /home/paul/.cache/manuels-vague9/S09-integ/. Pour 2019 et 2020 le filtre porte sur la base légale (les jeux n'ont pas de libellé budgétaire) ; pour 2021 et 2022 aucune ligne ne porte ni la base légale ni le libellé, et aucun centre financier 41400113 n'y figure. Les « bénéficiaires » du registre sont des dénominations d'école ; le numéro d'entreprise est celui du pouvoir organisateur, d'où 1 883 dénominations pour 981 numéros en 2025. En 2025, 1 742 autres liquidations (6 535 474,79 €), centre financier 12150110, citent le même décret sous le libellé « Stratégie numérique pour l'enseignement », finalité « Subvention de frais généraux/fonctionnement » : ce qu'elles financent n'est pas écrit dans le registre, elles ne sont pas comptées ici.

Qui reçoit la subvention dans le registre : l'enseignement subventionné seul. En 2025, les 2 374 liquidations vont à des personnes morales : ASBL 1 216, villes et communes 1 078, autorités provinciales 64, et 16 lignes de forme juridique « inconnue », « autre » ou « sans personnalité juridique », au nom d'écoles (« Ecole fondamentale libre Saint-Pierre », « Lycée Martin V - D2-D3 »…). Aucun des 981 numéros d'entreprise n'est un numéro d'établissement ou de pouvoir organisateur du réseau WBE (Wallonie-Bruxelles Enseignement, l'enseignement organisé par la Communauté) dans le FASE 2026 (croisement fait par ce rapport sur les 360 numéros d'entreprise des établissements WBE). Le décret attribue pourtant la dotation « à tout établissement, dans l'enseignement organisé par la Communauté française, et tout pouvoir organisateur, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française » (art. 5, § 7 à 11) : la part WBE n'apparaît pas dans le cadastre des subventions.

Le dénominateur du canal (FASE 2026). Le fichier signalétique compte 8 378 lignes, 3 015 établissements, 5 539 implantations et 1 029 pouvoirs organisateurs, tous types d'enseignement confondus (artistique, adultes et supérieur compris) ; 987 lignes sont WBE (372 établissements, 660 implantations). Restreint au maternel, au primaire et au secondaire, ordinaires et spécialisés (CEFA exclu), il compte 2 677 établissements, 4 066 implantations et 980 pouvoirs organisateurs, dont WBE 321 établissements (12,0 %) et 465 implantations (11,4 %), sous un seul pouvoir organisateur (calcul sur l'export CSV du 16/10/2026). Les 979 pouvoirs organisateurs hors WBE de ce périmètre sont, en nombre, à deux près des 981 numéros d'entreprise payés par Manolo en 2025 (le croisement numéro par numéro n'a pas été fait) : l'acheteur de manuels de l'enseignement subventionné est le pouvoir organisateur, environ un millier de personnes morales, qui achète sous marchés publics (art. 7), et non chacune des 1 883 écoles nommées.

Les règles de la subvention (décret du 07/02/2019, version consolidée au 19/09/2024, Gallilex 46286). Le Gouvernement octroie « des subventions pour un montant global de 3.657.000 euros », indexé à partir de 2020 et « adapté au prorata de l'évolution, durant les dix dernières années scolaires […], de la population scolaire » (art. 4) ; les 4 517 000 € de 2025 sont la somme des cinq montants de l'AGCF du 21/02/2025 (maternel 831 681,75 ; primaire 1 707 197,56 ; 1er degré 610 425,09 ; 2e et 3e degrés 1 281 047,23 ; spécialisé de formes 1 à 3 86 648,37), l'arrêté n'écrivant pas de total. L'intervention « sera liquidée au plus tard le 20 janvier de l'année civile en cours » et couvre les dépenses du 1er janvier au 31 décembre (art. 6) ; les achats se font « dans le respect de la législation relative aux marchés publics » (art. 7) ; les montants non utilisés sont déclarés pour le 31 janvier de l'année suivante (art. 8, § 2). Les « fichiers constitués de feuilles reproductibles et les cahiers d'exercices pré-imprimés » ne sont pas des manuels au sens du décret (art. 2, 1°).

Ce que la subvention paie au-delà des manuels. Le décret du 09/02/2023 a ajouté les « matériels pédagogiques » nécessaires à la formation manuelle, technique, technologique et numérique (FMTTN) et à l'éducation culturelle et artistique (ECA) du tronc commun, hors labellisation (art. 2, 3°/1, et art. 3, § 4). Les listes sont fixées par l'AGCF du 06/04/2023 pour le primaire, qui « produit ses effets le 29 août 2022 » (Gallilex 51686 : « Balais », « Raclettes », « Ramassettes », « Matériel de découpe et d'épluchage, dont des couteaux », casseroles, arrosoirs, sécateurs…), et par l'AGCF du 25/01/2024 pour le 1er degré du secondaire, en vigueur le 25/01/2024 (Gallilex 52057 : « Matériel de nettoyage et de désinfection (dont balais, pompe bidon, raclettes, ramassettes, seaux) », « Planche à découper et couteaux adaptés aux produits »). L'ordinaire peut y affecter la subvention dès l'année où l'établissement met en œuvre le tronc commun (art. 11bis). La même enveloppe paie donc manuels, ressources numériques, outils pédagogiques, livres de littérature et matériels de cuisine, de jardin et d'atelier ; aucune source lue ne ventile la dépense entre ces postes.

Le prix du manuel en FWB (décret du 19/10/2017 relatif à la protection culturelle du livre, version consolidée au 30/04/2019, Gallilex 44623). « Le détaillant peut appliquer une remise de maximum 25 % aux établissements d'enseignement ou à leurs centrales d'achats pour l'acquisition de manuels scolaires » ; le Gouvernement peut la modifier « eu égard à l'évolution des parts de marché entre les librairies indépendantes et les éditeurs scolaires », et elle est alors « fixée entre 15 % et 25 % » (art. 10, § 3) ; les autres livres vendus aux écoles peuvent recevoir une remise de 15 % au plus (art. 10, § 2). Pour un livre « publié ou édité dans un autre Etat membre de l'Union européenne », « l'importateur est tenu de fixer un prix de vente au public qui ne soit pas supérieur à celui fixé par l'éditeur ou l'auteur pour l'exploitation du livre sur le territoire de cet Etat » (art. 6, § 2). Un manuel édité en France se vend donc en FWB à un prix public au plus égal à son prix français, et l'école le paie jusqu'à 25 % en dessous.

Le canal libraire. Le jeu ODWB « Les librairies labellisées en Fédération Wallonie-Bruxelles » (mis à jour le 07/10/2026) recense 68 librairies titulaires du label de qualité de la FWB, avec adresse, province et numéro d'entreprise ; il ne dit pas lesquelles vendent des manuels aux écoles, et aucune source lue ne chiffre la part des librairies dans les ventes scolaires.

Mesures (calcul).

• 2025 : 3,82 M€ liquidés dans le cadastre pour 4,517 M€ répartis par l'AGCF du 21/02/2025, soit 84,6 % ; l'écart fait 696 287,23 € (15,4 %). La page Manolo dit « aucun report » (V14 § 3.1). L'écart est au moins en partie la dotation des établissements WBE, qui y ont droit (décret, art. 5, § 7 à 11) et qui sont absents du cadastre ; WBE tient 12,0 % des établissements et 11,4 % des implantations de l'enseignement obligatoire du FASE 2026 (calcul ci-dessus), ce qui est du même ordre que l'écart. La part WBE en élèves, base de la répartition, n'est dans aucun jeu lu (ord-niveau-degre-annee-v3 n'a pas de colonne de réseau).
• Les bénéficiaires sont des personnes morales de l'enseignement subventionné (ASBL, communes, provinces), jamais plus de 9 235 € par liquidation en 2025.
• Rapportés aux 877 330 élèves de l'ordinaire et du spécialisé de 2023-2024 (ODWB, ord-niveau-degre-annee-v3 : maternel 164 907, primaire 311 719, secondaire 363 866 ; spe-type-v3 : fondamental 18 362, secondaire 18 476 ; requêtes du 16/10/2026), l'année scolaire qui contient le 15/01/2024 sur lequel l'AGCF de 2025 répartit les crédits : 5,15 € de crédits et 4,35 € liquidés par élève en 2025 (WBE compris au dénominateur, exclu du liquidé). La dépêche Belga du 29/08/2025 (867 000 élèves, d'après « un bulletin statistique livré vendredi par l'administration générale de l'enseignement de la FWB », lue sur BX1 et sur Internet Archive) donne 5,21 € et 4,41 € ; pour 2015, la dépêche dit 895 000 élèves, les données ouvertes 895 622 en 2014-2015 (188 415 + 317 370 + 353 239 + 19 068 + 17 530, mêmes requêtes).
• La subvention liquidée égale 15,4 % du marché scolaire au prix public (3,82 sur 24,79 M€), alors qu'elle paie aussi des livres de littérature, des logiciels et des ressources numériques, des matériels FMTTN et ECA, et des titres français : c'est un rapport de grandeurs, pas une part de financement.

Par élève, le marché. Le primaire et le secondaire, ordinaires et spécialisés, comptent 712 423 élèves en 2023-2024 (ODWB : 311 719 + 363 866 + 18 362 + 18 476 ; le fondamental spécialisé comprend son maternel, non séparé dans spe-type-v3). Le scolaire en français des éditeurs belges pour la FWB (21,22 M€, CA éditeur 2025) fait 29,8 € par élève du primaire et du secondaire ; le marché scolaire au prix public TVA comprise (24,79 M€), 34,8 € (calcul, années non identiques). L'estimation tirée de la dépêche Belga et de la part du maternel de l'AGCF (867 000 × 0,8159, environ 707 000 élèves) donnait 30 € et 35 €. Q03 donne environ 28 € par élève en France en 2024 et 30 € en 2025 (CA éditeur SNE, parascolaire compris, Eurostat CITE 1 à 3) : ordres de grandeur voisins, sur des bases différentes, et sans les titres français vendus en FWB.

Taille comparée (calcul). Le marché scolaire de la FWB au prix public (24,79 M€ en 2025) fait 7,8 % du chiffre d'affaires scolaire SNE de 2025 (315,9 M€, 07-vague3 § 4), et le marché scolaire et parascolaire de 2016, éditeurs étrangers compris (29,79 M€ PPHT), en ferait 9,4 % ; les bases (prix public, prix éditeur, TVA) ne sont pas les mêmes.

#3.5 Les éditeurs scolaires belges et leurs positions

Qui ils sont. Répertoire de la section scolaire de l'ADEB en août 2015 : Au Gai Savoir (Michel Roiseux, président), Plantyn (groupe Averbode, vice-présidente), Éditions Erasme (secrétaire), De Boeck (Julie Angé), Lemaitre, Van In (Patrick Hermans) ; en 2021 le groupe de travail des éditeurs scolaires est présidé par Patrick Hermans (Van In-De Boeck) et compte Sophie Cordier (Au Gai Savoir), Sabine Doneux (Averbode-Érasme), Cathel Patte et François Gabriel (Plantyn) et Patrick Hermans (rapport d'activités 2021, p. 43). En 2005, l'OPC décrivait « une demi-dizaine d'acteurs de taille moyenne (Averbode, TXT Media, De Boeck) ou importante (Kluwer, Van In/Sanoma) », tous actifs « de part et d'autre de la frontière linguistique », De Boeck réalisant « un chiffre d'affaires scolaire trois fois plus important en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles » (OPC, p. 29-31).

Ce que pèse le scolaire. Dossier de presse 2015 : « les livres scolaires (12 %) » du chiffre d'affaires en langue française, « livres scolaires (32 %) » en néerlandais ; « si les manuels scolaires se prêtent peu à l'exportation […], les éditeurs scolaires et scientifiques belges francophones publient également pas mal d'ouvrages en langue néerlandaise ». La dépêche Belga du 09/12/2025 écrit que les éditeurs scolaires « assurent plus d'un tiers du chiffre d'affaires du secteur de l'édition francophone » ; les statistiques de l'ADEB donnent 20,0 % du total 2025 toutes langues (64,91 sur 324,94 M€) et, pour le scolaire en français, 10,6 % de l'activité en français export compris (22,18 sur 209,20 M€), 10,1 % pour le seul marché belge (21,22 M€) (calcul, production 2025, p. 4 et 7) : la dépêche ne se vérifie pas dans les chiffres publiés.

Les positions qui touchent le débouché.

• Financement et photocopie : « En Fédération Wallonie-Bruxelles, les enseignants font face à un financement public nettement inférieur à celui de la Flandre, ce qui les pousse à créer massivement des “cours propres”. Ainsi, 67% des professeurs recourent, faute de ressources adaptées, à des photocopies illégales de manuels scolaires ou à l'utilisation de l'IA alimentée par ces contenus » (communiqué de décembre 2025 ; l'enquête source du 67 % n'est pas nommée).
• Gratuité : « En autorisant notamment la copie jusqu'à 75 € par élève, l'ADEB craint que la circulaire 7136 n'incite davantage encore au photocopillage » (mémorandum 2019).
• Numérique : « Un manuel numérique enrichi demande sept fois plus de travail qu'un manuel papier, déjà parfois bien difficile à rentabiliser » ; la demande serait moindre faute d'équipement des écoles (Michel Roiseux, dossier 2015).
• Usage du manuel : en 2005, « Le fondamental est quasi-mort », affirmait un éditeur, et la Belgique francophone apparaissait « en dernière place des pays européens » pour l'usage du manuel (étude TIMSS citée par l'OPC, p. 32).

#4. Ce que ce sujet apprend pour une solution qui édite des manuels et les met à disposition

Décision visée : retenir ou écarter la Belgique francophone comme débouché en français, selon le montant du marché scolaire et la part que les éditeurs belges y tiennent.

1. Le marché scolaire de la FWB est de l'ordre de 25 M€ par an au prix public, et il est tenu par les éditeurs belges. Le segment scolaire du marché fait 24,79 M€ TVA comprise en 2025, 9,1 % du marché du livre (synthèse 2025, p. 14) ; le CA des éditeurs belges en français pour la FWB, 21,22 M€ (production 2025, p. 7). Avec les éditeurs étrangers, l'ancienne méthode donnait 27 à 30 M€ hors taxes pour le scolaire et le parascolaire de 2011 à 2016 (données 2016, p. 15). C'est 8 à 9 % du scolaire français (calcul, § 3.4). Sources : § 3.1 à 3.4.

2. Par l'argent, la part française est faible ; par les titres, elle est forte. 67,8 % des manuels agréés en 2020 sont français (Q10 § 3.3) ; mais les ventes importées faisaient 7 à 10 % du scolaire en 2004 (OPC, p. 30), et l'ADEB écrit en 2018 que le scolaire échappe « presque totalement » à la dépendance aux livres français (chiffres clés 2018, p. 2). Le débouché que le registre établit est une admission, pas une part de marché : un manuel écrit pour le programme français peut être acheté sur la subvention, et il reste à conquérir des ventes que les collections belges adoptées tiennent. Sources : § 3.3.

3. L'argent public fléché est mince et mesuré : 4,517 M€ répartis en 2025, dont 3,82 M€ liquidés à l'enseignement subventionné, environ 4,35 € par élève. C'est la seule dépense exécutée publiée (cadastre des subventions, centre financier 41400113), versée à environ un millier de pouvoirs organisateurs (981 numéros d'entreprise, 1 883 écoles nommées) ; la part des établissements WBE, qui y ont droit, n'apparaît pas dans le cadastre. L'enveloppe est partagée entre manuels, ressources numériques, outils pédagogiques, livres de littérature et, depuis le décret du 09/02/2023, matériels pédagogiques FMTTN et ECA hors labellisation (balais, couteaux, matériel de jardin ; AGCF du 06/04/2023 pour le primaire, effet au 29/08/2022, et du 25/01/2024 pour le 1er degré) ; les cahiers d'exercices en sont exclus (décret du 07/02/2019, art. 2, 1°). La part qui va aux manuels est donc plus petite que les 3,82 M€, et n'est chiffrée par aucune source. L'école achète sous marchés publics (art. 7) avec une remise de 25 % au plus sur les manuels (décret du 19/10/2017, art. 10, § 3), et un manuel édité en France ne peut s'y vendre plus cher qu'en France (art. 6, § 2). Le reste du marché est payé par les écoles sur leurs moyens généraux et par les familles là où la gratuité le permet encore (achats groupés facultatifs dans les premières années du primaire et dans le secondaire, V14 § 3.1). Sources : § 3.4.

4. Le marché ne croît pas en français et ne passe pas au numérique. Le scolaire en français pour la FWB gagne 16 % en neuf ans (2016-2025), papier et numérique, et le numérique en français reste à 1,23 M€ ; toute la croissance du scolaire ADEB est néerlandaise (synthèses 2024 et 2025). Une offre numérique y entre sur un segment où les éditeurs locaux n'ont pas trouvé de demande, et où l'ADEB décrit la concurrence des « cours propres », de la photocopie et de l'IA (communiqué 2025). Sources : § 3.1, § 3.5.

5. Pour la décision : la mesure établit que la FWB est un débouché admis mais petit, de l'ordre d'un douzième du marché scolaire français, dont la part accessible à un éditeur venu de France n'est pas chiffrée depuis 2004. Elle établit aussi que la porte est ouverte sans réécriture pour le primaire (Q10 § 4 point 2), que le canal passe par des fournisseurs retenus sur le prix (V14 § 3.1) par environ un millier de pouvoirs organisateurs du subventionné et par le réseau WBE (FASE 2026, cadastre 2025), et que le prix public en FWB d'un manuel édité en France est plafonné par son prix français, avec jusqu'à 25 % de remise à l'école (décret du 19/10/2017). Ce qu'elle laisse ouvert : la part française des ventes scolaires d'aujourd'hui, la dépense d'établissement et de famille au-delà de Manolo, et la place qu'une solution numérique peut prendre là où le numérique scolaire en français fait 1,2 M€. La lecture de l'étude qui en découle : la FWB se garde comme débouché en français à coût d'entrée faible (signature de la Charte, métadonnées), dimensionné sur quelques pour cent d'un marché de 25 M€, et non comme un second marché de taille comparable à la France.

#5. Ce que la recherche n'a pas pu établir

• La part des éditeurs établis en France dans les ventes scolaires de la FWB après 2004 : la méthode GfK/ADEB depuis 2020 ne compte que les éditeurs belges dans le segment scolaire ; l'ancienne méthode (jusqu'à 2016) ne ventilait pas la nationalité par genre ; la seule valeur est 7 à 10 % des ventes en 2004 (OPC). Définitif en l'état des données publiques : borne basse 0 (aucun titre français compté dans le marché publié), estimation 7 à 10 % (2004), ordre de grandeur haut donné par l'ancienne méthode : écart entre le scolaire et parascolaire tous éditeurs (29,79 M€ PPHT en 2016) et le scolaire belge en français pour la FWB (18,30 M€ CA éditeur en 2016), écart qui mêle parascolaire, remises et titres importés et ne se décompose pas.
• Le marché scolaire seul, éditeurs étrangers compris : non publié depuis 2016 ; jusqu'à 2016, scolaire et parascolaire étaient regroupés.
• Les liquidations Manolo de 2021 et 2022 : absentes des jeux publiés sur ODWB (aucune ligne avec la base légale, le libellé ou le centre financier 41400113).
• Ce que financent les 6,54 M€ liquidés en 2025 sous « Stratégie numérique pour l'enseignement » sur la même base légale (1 742 liquidations, 6 535 474,79 €, centre financier 12150110, finalité « frais généraux/fonctionnement ») : non écrit dans le registre.
• Le montant versé aux établissements WBE en 2025 : absent du cadastre des subventions ; la part WBE des élèves, base de la répartition, n'est dans aucun jeu ouvert lu (pas de colonne de réseau dans les effectifs ODWB). L'écart entre crédits répartis (4,517 M€) et montants liquidés au subventionné (3,82 M€), 15,4 %, est du même ordre que la part WBE des établissements de l'obligatoire (12,0 %, FASE 2026) ; le solde éventuel (crédits non engagés, montants non utilisés déclarés au titre de l'art. 8, § 2) n'est pas publié. Définitif en l'état des données publiques : borne haute de la part WBE, 696 287 € (l'écart entier).
• La part de l'enveloppe Manolo qui va aux matériels FMTTN et ECA, et donc celle qui reste aux manuels : non ventilée dans le registre ni dans aucune source lue.
• Les effectifs scolaires officiels de la FWB en 2024-2025 et 2025-2026 : les jeux ODWB s'arrêtent à 2023-2024 (877 330 élèves, mis à jour le 10/09/2025) ; l'édition 2025 des Indicateurs de l'enseignement n'a pas été trouvée en ligne ; la dépêche Belga du 29/08/2025 donne 867 000 élèves sans ventilation.
• La part des librairies dans les ventes scolaires : le jeu des 68 librairies labellisées ne dit pas lesquelles vendent aux écoles ; le décret de 2017 évoque « les parts de marché entre les librairies indépendantes et les éditeurs scolaires » sans les chiffrer.
• L'enquête qui fonde les « 67% des professeurs » du communiqué ADEB de décembre 2025 : non nommée.
• Le chiffre d'affaires scolaire par éditeur (Van In, De Boeck, Plantyn, Erasme) en FWB : non publié par l'ADEB ; les comptes annuels à la BNB ne séparent ni la Communauté ni la langue.
• Les ventes scolaires par canal (fournisseurs, librairies, ventes directes) : les synthèses ne ventilent les canaux que tous genres confondus.

#6. Sources

Statistiques de l'ADEB et du PILEn

• ADEB, page Statistiques : https://www.adeb.be/fr/editeur/statistiques
• ADEB, Statistiques de production 2025 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/production/ADEB%20-%20Donn%C3%A9es%202025%20-%20Production.pdf
• ADEB-PILEn, chiffres-clés 2025 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/ADEB_Statistiques%202025_23-6.pdf
• ADEB-PILEn, chiffres-clés 2024 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/ADEB_Statistiques%202024_synth%C3%A8se.pdf
• ADEB, synthèse 2023 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/Adeb_Stat%202023_2-7-Synth%C3%A8se.pdf
• ADEB, synthèse 2022 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/Adeb_Stat%202022_Synthese.pdf
• ADEB, synthèse 2021 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/Adeb_Stat%202021_Aout2022_DEF.pdf
• ADEB, chiffres clés 2017 à 2020 : https://www.adeb.be/pdfs/statistiques/synth%C3%A8ses/Synthese_les_chiffres_cles_2017.pdf (et _2018, _2019, _2020)
• PILEn, chiffres-clés : https://pilen.be/chiffres-cles ; présentation 2025 : https://pilen.be/blog/presentation-des-chiffres-cles-du-secteur-du-livre-2025
• PILEn-ADEB, marché du livre 2022 : https://pilen.be/sites/default/files/documents/marche_du_livre_2022_adeb-pilen_0.pdf
• PILEn-ADEB, Le marché du livre de langue française en Belgique, données 2016 : https://pilen.be/sites/default/files/documents/marche_du_livre_de_langue_francaise_en_belgique_donnees_2016_0.pdf
• PILEn-ADEB, données 2015 : https://pilen.be/sites/default/files/documents/le_marche_du_livre_de_langue_francaise_donnees_2015.pdf

Études et prises de position

• OPC, ETU.2005-2 (CAIRN, mars 2005) : https://opc.cfwb.be/fileadmin/sites/opc/uploads/documents/Publications_OPC/Publications_anterieures_2012/LivreSynthFinal.pdf
• ADEB, « L'éditeur scolaire » (août 2015) : https://adeb.be/pdfs/Point%20presse%20%26%20communiqu%C3%A9s/Communiqu%C3%A9s/22%20L%27%C3%A9diteur%20scolaire%20-%20aout%202015.pdf
• ADEB, communiqué de décembre 2025 : https://www.adeb.be/pdfs/Point%20presse%20%26%20communiqu%C3%A9s/Communiqu%C3%A9s/CP%20DEJEUNER%20ECO%20ADEB%202025%20DEF%20.pdf
• ADEB, mémorandum de juin 2019 : https://adeb.be/pdfs/Point%20presse%20%26%20communiqu%C3%A9s/M%C3%A9morandum/Memorandum%20-%20formation%20gouvernement%20-%20juin2019.pdf
• ADEB, mémorandum de février 2014 : https://www.livreshebdo.fr/sites/default/files/assets/document/memorandum_adeb_fevrier2014.pdf
• ADEB, rapport d'activités 2021 : https://www.adeb.be/pdfs/gouvernance/Rapportactivites2021VDEF.pdf
• Belga, La Libre, 09/12/2025 : https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/2025/12/09/les-editeurs-francophones-se-mobilisent-contre-les-piratages-de-lia-GXCX4Q4MIVEKRJMTP7UC5WBBHQ/
• Belga, BX1, 29/08/2025 : https://bx1.be/categories/news/les-ecoles-de-la-fwb-ont-perdu-30-000-eleves-en-lespace-de-dix-ans/ (lu aussi sur https://web.archive.org/web/2025/https://bx1.be/categories/news/les-ecoles-de-la-fwb-ont-perdu-30-000-eleves-en-lespace-de-dix-ans/)
• Belga, BX1, 14/04/2026 : https://bx1.be/categories/news/lenseignement-a-perdu-quelque-20-000-eleves-en-cinq-ans/

Données ouvertes et textes

• ODWB, cadastre des subventions 2025 : https://www.odwb.be/explore/dataset/fwb-cadastre-des-subventions-2025/ (et -2019 à -2024)
• ODWB, effectifs d'élèves de l'enseignement ordinaire par niveau, degré et année : https://www.odwb.be/explore/dataset/ord-niveau-degre-annee-v3/
• ODWB, effectifs d'élèves de l'enseignement spécialisé par type : https://www.odwb.be/explore/dataset/spe-type-v3/
• ODWB, fichier signalétique des établissements (FASE) 2026 : https://www.odwb.be/explore/dataset/fwb-age-fichier-signaletique-des-etablissements-d-enseignement-de-la-federation-/
• ODWB, les librairies labellisées en FWB : https://www.odwb.be/explore/dataset/les-librairies-labellisees-en-federation-wallonie-bruxelles/
• Gallilex, décret du 07/02/2019 (version consolidée au 19/09/2024) : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/46286_002.pdf
• Gallilex, AGCF du 06/04/2023 (matériels FMTTN et ECA, primaire) : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/51686_000.pdf ; du 25/01/2024 (1er degré) : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/52057_000.pdf
• Gallilex, décret du 19/10/2017 relatif à la protection culturelle du livre : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/44623_001.pdf
• Gallilex, AGCF du 21/02/2025 : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/textes-normatifs/2025-03/53300_0000.pdf
• Gallilex, AGCF du 14/01/2021 : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/49083_000.pdf ; du 20/02/2019 : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/46314_000.pdf ; du 05/11/2014 : https://gallilex.cfwb.be/sites/default/files/imports/40968_001.pdf

Rapports de l'étude repris : Q10 § 3.3 et § 4 ; Q03 § 3.8 et § 5 ; V14 § 3.1 ; 13-vague8 § 5.5 et § 9.5 ; 07-vague3 § 4.